Die Produktgestaltung ist ein zentraler Baustein unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen
Die Produktgestaltung ist ein zentraler Baustein der Nachhaltigkeitsbestrebungen der Warburg Gruppe. Wir berücksichtigen nicht nur ESG-Risiken in unseren Kerngeschäftsbereichen, sondern erweitern zudem das Angebot an dezidierten Nachhaltigkeitslösungen mit Blick auf die Kundeninteressen – sowohl im Anlagegeschäft als auch im Bereich Corporate Finance.
ESG im Anlagegeschäft
Bedarfsgerechte Lösungen
Sowohl im Privatkundengeschäft als auch bei unserer Fondsgesellschaft Warburg Invest beraten wir unsere Kundinnen und Kunden mit Blick auf die nachhaltigkeitsbezogenen Chancen, Risiken und Auswirkungen ihrer Anlageentscheidung. Wir bieten dafür nicht nur bedarfsgerechte Anlagestrategien an, sondern haben auch Tools entwickelt, um CO2-Emissionen und andere Nachhaltigkeitsaspekte in Kundenportfolios zu messen und bedarfsgerecht zu optimieren
Ethische Mindeststandards
Als Warburg Gruppe übernehmen wir zugleich gesellschaftliche Verantwortung und stellen die Verwaltung der uns anvertrauten Gelder auf ein ethisches, soziales und ökologisches Fundament – unsere ESG Investment Mindeststandards. Seit 2021 bilden diese freiwilligen Standards das nachhaltige Rückgrat unserer Vermögensverwaltung und gelten für alle Unternehmen der Warburg Gruppe.
Investieren mit Verantwortung
Aktive Unternehmensdialoge dienen uns in der Warburg Gruppe als effektives Instrument zur umfassenden Beurteilung von Unternehmen und als Möglichkeit, bei kontroversem Verhalten zu intervenieren sowie unternehmensspezifische ESG Fragen aktiv zu erörtern. Hierdurch treffen wir nicht nur fundiertere und damit langfristigere Anlageentscheidungen, sondern wirken auch positiv auf Unternehmen ein.
ESG Investments im Detail
Aufbauend auf einem konzernweit geltenden Fundament besitzen die drei Unternehmen der Warburg Gruppe jeweils noch individuelle ESG-bezogene Strategien, die über die ESG Investment Mindeststandards teils deutlich hinausgehen.
Die Stiftungsstrategie von M.M.Warburg & CO verbindet ökologische und soziale Nachhaltigkeitsmerkmale mit einem pragmatischen Best-in-Class Ansatz. Unternehmen, die glaubhaft daran arbeiten, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern, werden so belohnt. Die vielfach ausgezeichnete Strategie gibt es zudem mit einem dezidierten CO2-Kompensationsmodell.
Als nachhaltiger Asset Manager bietet die Warburg Invest eine Vielzahl an Lösungen unter dem Dach der Warburg Invest Responsible-Strategie an. Diese reichen von umsatzbasierten Ausschlusskriterien bis hin zu Fonds, die gezielt auf Positivselektion setzen. So investiert der Fonds Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds bspw. schwerpunktmäßig in grüne, soziale und nachhaltige zweckgebundene Anleihen.
Beim Impact Investing gilt es, den Einfluss als Investor zu nutzen, um aufstrebende Unternehmen nachhaltiger zu machen oder deren Wachstum zu fördern. Dies ist die höchste Stufe des nachhaltigen Investierens, da es tiefe Kenntnisse privater Kapitalmärkte und ein gutes Netzwerk voraussetzt. Marcard, Stein & Co kann seinen Kundinnen und Kunden beides bieten und ermöglicht so den Zugang zu maßgeschneiderten Impact Investments.
Ihre Ansprechpartner für nachhaltige Anlagelösungen in der Warburg Gruppe
ESG im Corporate Finance
Wir helfen Unternehmen, den Nachhaltigkeitswandel zu nutzen.
Das Corporate Finance Team der Warburg Bank unterstützt Unternehmen dabei, in nachhaltigen Branchen Fuß zu fassen und Kapital für Entwicklungs- und Wachstumsprojekte zu beschaffen.
Dadurch ermöglichen wir es Investoren, gezielt in nachhaltige Projekte zu investieren und unterstützen Unternehmen bei der Beschaffung von Mitteln für Transformationsprozesse. Zudem bieten wir Expertise bei der Begebung von grünen Anleihen für ökologisch nachhaltige Projekte sowie ESG-linked Anleihen, deren Zinssätze an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen geknüpft sind.
Unser Beratungsteam begleitet Unternehmen bei der Emission dieser Anleihen und der Integration von Nachhaltigkeitsratings bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen.
Von unserer einschlägigen Expertise zeugen auch unsere Referenzen.
Nachranganleihe
Nachranganleihe
ABO Energie hat eine Nachranganleihe im Volumen von EUR 65 Mio. mit einem Kupon vom 7,750 % p. a. emittiert.
Anleihe
Anleihe
UBM hat eine Anleihe im Volumen EUR 50 Mio. mit einem Kuponvon 7,000 % p. a. emittiert. Die Transaktion wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie eines Umtauschangebots an Altanleihegläubiger platziert und wird im Amtlichen Handel der Börse Wien einbezogen.
Kapitalerhöhung via ABB
Kapitalerhöhung via ABB
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte.
Bezugsrechtsemission
Bezugsrechtsemission
Bezugsrechtspflichtige Kapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement im Rahmen einer Privatplatzierung.
Hybridanleihe
Hybridanleihe
Vossloh hat eine ESG-linked Hybridanleihe im Volumen von EUR 150 Mio. mit einem Kupon von 4,000 % p. a. emittiert. Wir haben den Emittenten bei der Strukturierung beraten und die Hybridenanleihe platziert.